郑州煤电卖房买煤方案获批
定增1.15亿股筹钱
11月28日晚，郑州煤电发布公告称，公司已收到中国证监会《关于核准郑州煤电股份有限公司重大资产置换及向郑州煤炭工业(集团)有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》批复内容主要有：一、核准公司本次重大资产重组及向郑州煤炭工业(集团)有限责任公司发行3.17亿股股份购买相关资产。二、核准公司非公开发行不超过1.15亿股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。大股东注入优质资产本次交易的总体方案是，郑州煤电以房地产开发业务相关资产(置出资产)，与郑煤集团优质煤炭业务资产(置入资产)的等值部分进行置换，置入资产的评估值为422,775.36万元，置出资产的评估值为102,923.15万元，差额部分由公司向郑煤集团定向发行股份作为对价支付。同时，公司向不超过十名特定投资者定向发行不超过11,500万股股份，募集配套资金不超过10.12亿元，用于向白坪煤业增资、购置井下紧急避险系统和补充营运资金。通过本次交易，郑州煤电控股股东郑煤集团将下属优质煤炭资产注入郑州煤电，公司所拥有的煤炭可采地质储量和生产能力均将得到大幅提高。
同业竞争尚存由于历史原因，郑州煤电上市系郑煤集团将部分资产及业务改制上市，客观上导致上市公司与郑煤集团及其下属子公司之间存在同业竞争；另外，郑州煤电与郑煤集团及其下属公司之间在原煤采购、材料销售、安全生产及后勤管理服务等方面存在较多的关联交易。本次交易完成后，郑州煤电控股股东郑煤集团的下属企业中仍有部分公司主营煤炭开采及销售业务，与郑州煤电存在同业竞争。为彻底避免和消除郑煤集团及其控制的其他企业可能侵占郑州煤电商业机会和形成同业竞争的可能性，郑煤集团承诺对于郑煤集团所控制的目前尚不具备条件注入上市公司的煤炭业务相关资产，将采用适时注入、转让控制权或出售等方式，逐步将郑煤集团控制的煤炭生产经营性优质资产全部置入郑州煤电，同时授予郑州煤电对郑煤集团出售煤炭资产的优先选购权，并出具了《郑煤集团及其下属企业关于避免同业竞争的承诺函》。